有一天，一只烏鴉叼著一塊肉得意洋洋的從很遠的地方飛來，氣喘吁吁地落到了一棵枝繁葉茂的大樹上休息。這時，來了一只狡猾的狐貍。狐貍看見樹上的烏鴉嘴里叼著一塊肉，饞的直流口水。狐貍眼睛“咕嚕”轉了好幾圈，終于想出了一個騙烏鴉的好辦法。他說：“親愛的烏鴉小姐，您的羽毛又黑又亮，多美呀！”烏鴉看了一眼，又轉過頭閉上眼沒理它。狐貍不死心，又說：“您的歌聲太美妙了，森林歌唱冠軍肯定就非你莫屬了！”烏鴉實在是經不住那些花言巧語，就張開嘴唱了起來想唱歌了，可沒想到一張嘴，“刷”！

嘴里的肉正好掉到了狐貍的跟前，狡猾的狐貍叼著肉轉身就走了。烏鴉后悔自己聽狐貍的話上了當，他下定決心，下次一定再也不會上狐貍的當了。

正如烏鴉所想，有一天，烏鴉又叼了一塊兒肉，這么巧，壞狐貍又來了。這次烏鴉已經有了防備了，它按照自己的復仇計劃，將肉插到了小河邊的樹枝上，狐貍見水里的肉的倒影，就以為是肉，不假思索地就急匆匆地跳進深水去抓肉，結果被淹死了。

烏鴉見了，大聲說：“活該，活該！叫你老是欺騙人，做壞事！”