在東海里，住著一只大鱸魚，它長著鋒利的牙齒，兇猛極了，還有一身堅硬的磷皮，刀槍不入。

在西山上，住著一只獅子，他鋒利的爪子，金色的皮毛，連大老虎也怕他三分。

這幾個兇猛的野獸丈著自己有大殺傷力武器，再領土上橫行霸道，居民們對他都是敢怒不敢言。

這天，鱸魚心想：聽說西山上的風景不錯，而且是有一個和我相差無幾的大王，我去逛逛，說不定還能的點土特產呢。

打定了主意，它便向著西山上走去。

這時候，獅子正看著一個畫報，看著上面那些精致的宮殿，他贊不絕口，說：“我要是有這么一個宮殿就好了。”突然，它想到了：對呀，森林里的居民都怕我，如果我讓他們修，他們一定不會反抗。

于是，它貼出了一個告示，讓全體居民為他修宮殿，不聽者，殺！

正巧鱸魚來訪，看見獅子把居民訓得服服帖帖，很敬佩，便到苦力里面去看看。

苦力中，有一個小猴，很聰明，便想，我一定要除掉獅子。正巧鱸魚過來，他一想，計上心來。

它對鱸魚說，獅子其實瞧不其他，又這般這般，鱸魚一聽，很生氣，就跑去找獅子，二話不說，一牙咬住了獅子，獅子大怒，反身和他廝打，結果，兩人滾落懸崖，跌死了。

獅子死了，鱸魚死了，大家高興極了！