小老虎最嚇人了，小狗怕它，小猴怕它，小山羊怕它，就連小野豬也怕它。每當小老虎下山的時候，本來玩的很歡的小動物，一下子都嚇的散開了。小老虎這么可惡，小動物們都想捉弄它一回，可是誰也不敢。

有一天，小山羊發現一個懸崖，它就想出了捉弄小老虎的主意，于是，它馬上把朋友小狗、小猴、小野豬叫來，對它們說了捉弄小老虎的計劃，小動物們都拍手稱快，于是，它們就開始“動工”了。

懸崖上有一塊大石頭，小狗、小羊和小猴齊心協力把大石頭搬到懸崖的邊上。小猴站上去沒有事，小狗和小羊站上去也沒事，如果小老虎站上去，那可就難說了。小野豬在懸崖底下挖坑，發出“吱嗡、吱嗡”的聲音，小野豬用力地挖，把坑挖的圓圓的、大大的，又把坑里到了許多水，真像一口大圓井。一切準備完畢，應該等小老虎上鉤了，于是，小野豬和它的小伙伴們故意又唱又跳，玩的開心極了。

小老虎看見了，“哇哇呀呀”的吼著，下山來了，小動物們看見小老虎，故意“呼”的一聲跑遠了，只留下了小山羊，小山羊上了懸崖，就開始“三步一回頭”的往上爬，還說：“小老虎你真笨，你永遠都追不上我”。小老虎氣極了，只聽“蹭”的一聲，小老虎閃電般的上了懸崖的那塊大石頭，剛上去，“咚咚咚咚”大石掉從懸崖上掉了下來，只聽“砰通”一聲，小老虎摔進了小野豬給它準備好的圓井里面。小老虎一面“咕咚、咕咚”的吸著水，一面大聲叫饒命。小山羊說“小老虎，你還趕來嗎，你還敢來搞破壞嗎？”小猴子說：“小老虎，你還敢欺負我們大家嗎？”“不敢了，不敢了，我再也不敢了”小老虎連聲叫到。小動物們把小老虎拉了上來，它低著頭，灰溜溜的逃走了。

大家用智慧戰勝了小老虎，從這以后，小老虎再也沒有來過，小動物們從此過上了快樂的生活。