從前，有個溫柔的老婆婆她養了一只可愛的小貓咪。

這只小貓咪穿著一身潔白的衣服，脖子上帶著一個閃閃發光的小巧玲瓏的小鈴鐺，尾巴上嵌著一個格外漂亮的小蝴蝶結，它叫：“美美”。這個老婆婆的家里呢，也有一只聰明機靈的小老鼠叫“皮皮”。

有一天，老婆婆喂完了小貓咪，就笑瞇瞇的走了。這時小貓咪碰見了從來沒有見過的小老鼠皮皮。美美趾高氣揚的，瞥了一眼皮皮，得意洋洋地說：“你這小老鼠，一點魅力都沒有！”小老鼠氣得直跺腳，皺著眉頭，怒氣沖天地說：“你這只得意的小貓，一點禮貌都沒有！”美美聽了，氣得兩眼瞪的圓鼓鼓，像一個大燈泡。美美也不甘示弱，兇兇巴巴地說：“你再說一句！”小老鼠沒話說了，一溜煙的跑回了老鼠洞。

這就是小貓美美和小老鼠皮皮！