大森林有一只大灰狼，這只大灰狼每天都要吃小雞、小鹿和其它小動物，因此森林里的動物都非常害怕大灰狼，也都恨透了大灰狼。小兔、小鴨、小熊是好朋友，它們商量著怎樣制服大灰狼，為大家除害。一天，三個好朋友正在河邊玩。突然看見大灰狼來了，它們便按預先商量的計劃開始行動了。

小鴨藏在河里，小熊藏在大樹后面，小兔藏在草叢里。大灰狼正想到河邊喝水，小鴨連忙游過去就往大灰狼臉上潑水。大灰狼氣極了，正想抓小鴨，小熊趁機朝著大灰狼身上就是一陣暴打，打的大灰狼喘不過氣來，身上被打得青一塊紫一塊的。大灰狼大吼一聲，小熊嚇了一跳。大灰狼趁機往后跑，不巧正掉在了小白兔挖好的陷阱里。大灰狼身上的傷勢很重，哪能爬得上來呢？小熊拿出一把大剪刀，猛地往大灰狼身上一捅，大灰狼吼叫一聲，便倒下去了。森林里的小動物看見它們三個戰勝了大灰狼，都高興的跳起來，手拉著手唱起歌來。三個好朋友望望已死去的大灰狼，會心地笑了。從此大森林里又是一片祥和、歡樂的景象。