沙漠旅行結束了。第二天，小駱駝又來到小溪邊照“鏡子”。說也奇怪，小駱駝看見那些“丑陋”地方，越看越覺得好看。這時，他看見小紅馬正朝自己跑來，說道：“小紅馬，你好?。　毙〖t馬看見小駱駝，粗聲粗氣地對小駱駝說:“哼，你這丑八怪，長得這么丑，還來河邊照‘鏡子’。”小駱駝聽了，還是心平氣和地說：“你可別小看了它們，它們雖然丑，但是在沙漠里的作用可大了。”小紅馬聽了，輕蔑地噴著響鼻說：“這么丑的部位都有用處，我可不信?！?/p>

小駱駝說：“既然你不相信，那你就和我去沙漠里走一趟吧?！毙〖t馬大聲嚷道：“我們現在就去沙漠，我倒要看看有什么用！”說著，小紅馬就直奔大沙漠。小駱駝沒說什么，跟著小紅馬去大沙漠。到了大沙漠，只見沙漠無邊無際，太陽光照在沙子上，沙子金光閃閃的?！鞍?！好美啊！”小紅馬不猶贊嘆道。小紅馬馬上抬起腳往沙漠上走。誰知，他的腳陷進了又松又軟的沙子里，燙得他哇哇亂叫，他好不容易拔出了這只腳，可另一只又陷了進去，還沒走幾步，就累得氣喘吁吁，大汗淋漓。當他看見小駱駝輕松地走著，奇怪地問：“小駱駝，我的腳一直要陷進沙子里，而你的腳卻為什么不會陷下去呢？”小駱駝說：“多虧我的腳掌長得很大，它占的面積就大，是它讓我在沙漠里行走自如的。”

小紅馬每邁一步都很累，感覺又餓又渴。小紅馬看見小駱駝還是精神抖擻，顯得根本不餓不渴。小紅馬好奇地問：“小駱駝，難到你不覺得渴，不覺得餓嗎？”小駱駝說：“我這背上的肉疙瘩叫駝峰，里面貯存著養料，幾天幾夜都不餓不渴?！毙〖t馬用羨慕的目光望著小駱駝說：“你的駝蜂用處真大呀！”正說著，一陣風沙鋪天蓋地刮了過來，小駱駝俯下身子，閉上眼睛和鼻孔，急忙對小紅馬說：“小紅馬，快躲到我身后去?！边^了一會兒，風沙過去了，小紅馬揉著已經發紅的眼睛。小紅馬看見小駱駝眼睛里沒有一點沙子，疑惑地問：“小駱駝，我躲在你身后，都進了幾粒沙子；而你在前面，卻一粒沙子也沒進，這是為什么？”小駱駝自豪地說：“因為我有兩層睫毛，它像兩道屏障，再大的風沙也進不去。

你看我這些‘丑陋’的部位，用處大吧！”小紅馬非常慚愧，說：“對不起，小駱駝，原來你的腳掌、睫毛、駝峰的用處真大呀！我小看你了?！毙●橊務f：“你認錯就好，你要記?。号袛嗍挛锏拿莱?，不能只看外表，要看實質，看其有沒有用處。”小紅馬說：“你可以背我回家嗎？”“當然可以?！毙●橊勊斓卮饝?。從此，小紅馬和小駱駝成了一對形影不離的好朋友，小紅馬再也不說小駱駝長得丑了。