很久很久以前，有一個美麗的森林王國。那里有一個聰明的國王，它是一棵活了幾萬年的參天大樹。因為它活了幾萬年，知識淵博，所以大家推選它為國王。這是一個幸福的地方，百姓們安居樂業有的種地、有的狩獵、有的織布。可是好景不長。

有一天，森林王國來了一群魔鬼，它們把王國里的花草樹木都連根拔起，把王國里的人們都殺了，把動物的毛皮都做成了大衣，把動物的肉都做成了菜肴，把骨頭做成了項鏈。魔鬼還把國王也給囚禁了起來，但國王的兒子僥幸逃了出來。晚上，國王的兒子夢中遇見了一個仙子，那個仙子告訴它：“只要把死了的人們的尸骨和魔鬼的項鏈合在一起，就能變出許多精靈，把魔鬼打敗。”國王的兒子醒來了，還發現仙女給了它一對翅膀、一把劍和一個能讓人隱形的袍子，國王的兒子帶好這些東西出發了。

它來到了城堡里發現魔鬼正在睡覺，于是它穿上袍子，悄悄地走到放項鏈的盆子邊，偷偷拿起了項鏈，然后它又去了放尸骨的地方，拿出一把劍，把守衛的鬼給殺死了。它拿了守衛身上的鑰匙，開了門把項鏈和尸骨放在一起。奇跡出現了，那些東西變成了會飛的精靈，和國王的兒子一起與魔鬼打了三天三夜，終于把魔鬼打敗了。霎時，精靈變成了人類、動物和花草樹木，把老國王救了出來，重新創造了一個比原來還要美麗的森林王國。