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自從狐貍吃了烏鴉的肉，還冒充森林之王被識破后，森林王國的小動物都瞧不起它。最后，狐貍連一個好朋友也沒有了。狐貍決定現改變一下自己的形象，再找回往日的友情?？捎檬裁崔k法呢？狐貍想了幾天幾夜，終于想出了好辦法：整容，換張面孔，重新做人。

但森林里所有的美容院都不接納他，狐貍翻過幾座大山來到了另外的森林，看到了一家美容院?？赡睦锪系?，這家美容院是獅子開的。他來到門前客氣地說：“獅子大師，聽說你是地球上最好的整容師，我特意從很遠的地方趕到你這里做整容，不知道你愿不愿意？”獅子聽了狐貍的夸獎，心里很高興，熱情地接待了他。整容后的狐貍臉型是可愛的松鼠臉，身體是貓形，尾巴是漂亮的孔雀尾巴。狐貍照了照鏡子，覺得很滿意。狐貍心想：這回我肯定會找回以前的友情。他夢想著小動物們對他前呼后擁地熱情接待。

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狐貍一回到森林王國，熱情的小動物們都來歡迎這個從來沒見過、也不知道名字的怪動物，并且為他搭建了一個臨時的家。可是好景不長，狐貍的老毛病又犯了，又干起了偷雞摸狗、坑蒙拐騙的勾當。小動物們再也不理他了，并且請來了森林警察——大象，將他驅逐出了森林。