有一片大森林，由于一直受著獅子王的保護，所以沒有遭到破壞，動物們平靜而幸福地生活著。可是有一天，來了一個入侵者，它張牙舞爪地破壞森林，動物們都很討厭它，它就是可怕的三眼怪。獅子王決定把它趕出森林，不只是幫動物們出氣，也是為了保護森林。

這天，獅子王和三眼怪立下戰書，要進行生死決斗。

獅子王帶領著獅子大軍向戰場走去。那聲音如同山崩地裂，好像大地都被震得顫抖起來，而三眼怪卻大搖大擺地走過來。這時，獅子王和三眼怪都到達了戰場，戰爭一觸即發。。

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三眼怪用第三只眼看了一下獅子王，就馬上知道了它的弱點在腹部，于是準備發起進攻。這時，獅子王想先發制人，跳到三眼怪的背上。不料還沒跳上去，就被三眼怪咬了一口，咬出了血。獅子王又派出一只獅子去引開三眼怪的注意力，從而再次趁機跳上去。當三眼怪反應過來的時候，獅子王已經迅雷不及掩耳之勢跳到了三眼怪的身上，當它又想去抓住另一只獅子的時候，另一只獅子已經腳踩西瓜皮——溜之大吉了。三眼怪火冒三丈，把獅子王一甩，甩了出去。一只獅子接住了獅子王。獅子王覺得三眼怪不好對付，準備去找救兵。

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它一直跑，跑到了南邊，它找到了一條火龍，獅子王跟它說了剛剛的遭遇，火龍說：“我很同情你們，我們一起去消滅它。”火龍背上獅子王，飛到了森林，吸入一口氣對準三眼怪，吐出一團巨大的火球，三眼怪活活被燒死了。

森林又恢復了平靜，獅子王又一次保護了森林。