丑小鴨變成了白天鵝，他回到家里，哥哥姐姐們都不認識他了。他們齊聲問白天鵝：“我們認識嗎？”白天鵝笑著說：“我就是丑小鴨呀。”鴨媽媽說：“我們的丑小鴨十分的丑，沒你那么美麗呀？”白天鵝說：“天鵝小時候是十分的丑，而我不是小鴨子，所以長得不象你們啊！”

哥哥姐姐聽明白了，紅著臉說：“我們以前是對你不好，你能原諒我們嗎？”白天鵝微微一笑，說：“我也知道自己十分地丑陋，有時也會傷心自己怎么這么難看呀！有時候我恨不得馬上跑到人類開的美容院去化妝一下。”哥哥姐姐聽他說要去美容，哈哈大笑起來。不過，這次他們是善意的笑，笑聲里并沒有包含嘲笑和諷刺。從此，白天鵝再也不受人欺負了。公雞不啄他了；養鴨的小姑娘也慢慢地喜歡他了；哥哥姐姐更不用說了，天天和白天鵝一起玩耍，一起捉魚，成了形影不離的好朋友。