一顆小水珠呆在山里，天天見到的是大山、小草、野花，他想去看看外面世界是不是更美麗，于是準備去做一次長途旅行。

小水珠走了一會兒，看見泉水哥哥，說：“泉水哥哥，你到哪里去？”泉水說：“我要到溪水哥哥那兒去，小水珠你去嗎？”小水珠說：“我要去！”小水珠剛說完就跳到泉水哥哥的背上。泉水哥哥把小水珠帶到了小溪哥哥那里，小溪哥哥又把他帶到江河阿姨那里，江河又把他帶到大海媽媽的懷抱里。一路上，他看到了高高房子，美麗的城市，各種各樣的橋，還有大大小小的船……小水珠在媽媽的懷抱里蹦呀跳呀，可高興啊！媽媽給他介紹了好多好多的朋友，有五彩的貝殼，有大嘴的河馬，還有各種各樣的魚。

玩了幾天，太陽公公把他變成蒸氣，接到天空中，哇，姐姐、妹妹和弟弟都已經變成了輕飄飄的蒸氣，聚在這兒！他們手拉手到處游玩，可太陽公公那兒太熱了，小水珠都叫著要回家。風伯伯說：“好吧，我送你回家。”他調皮地騎到風伯伯的背上，越飛越低，慢慢地他又變成了小水珠，匆匆地回到了小草和野花的身邊，偎依在大山的懷抱里，疲勞地睡著了。